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Datum : 13.05.2014
Titel :
 EANS-News: FACC AG plant Börsengang in 2014
Meldung : -------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Strategische Unternehmensentscheidungen/IPO -Eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Fertigung von fortschrittlichen Faserverbundkomponenten und -systemen für die Luftfahrtindustrie strebt Notierung im Regulierten Markt der Wiener Wertpapierbörse an -Hoher Anteil an Faserverbundkomponenten in allen modernen Passagierflugzeugen; weiter steigender Anteil bietet gute Ausgangslage, um vom "Superzyklus" der OEM (,"Original Equipment Manufacturer") zu profitieren -Technologieführerschaft, globale Präsenz und ein erfahrenes Management Team sind Basis für langfristig führende Marktposition -J.P. Morgan und Morgan Stanley begleiten den Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Der weltweit tätige Tier 1-Zulieferer von Faserverbundkomponenten und -systemen, FACC, plant eine Notierung im Regulierten Markt der Wiener Wertpapierbörse. Emittentin wird die FACC AG (gegenwärtig die Aerospace Innovation Investment GmbH, und die jetzige FACC AG wird künftig unter FACC Operations GmbH firmieren) mit Sitz in Ried im Innkreis (Österreich). Dabei ist beabsichtigt, Aktien aus dem Bestand des derzeitigen Eigentümers, FACC International Company Limited, welcher eine Tochtergesellschaft der Aviation Industry Corporation of China (,,AVIC") ist, sowie neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von 150 Mio. Euro zu platzieren. Die Aktien werden an Kleinanleger sowie institutionelle Investoren in Österreich und weltweit im Zuge einer Privatplatzierung ausgegeben. FACC plant, die Einnahmen der Kapitalerhöhung zu nutzen, um (i) zukünftiges Wachstum zu finanzieren, (ii) die Entwicklungsfähigkeit für eine komplette Primärstruktur zu erhöhen, (iii) sich auf Innovationen für neue Flugzeugprogramme zu fokussieren, (iv) die globale kostengünstige Materialbeschaffung zu erweitern und (v) ausgewählte Unternehmenszukäufe zu tätigen. Der Börsengang soll noch 2014, unter Berücksichtigung des aktuellen Marktumfeldes, erfolgen. FACC entwickelt und produziert Faserverbundkomponenten und -systeme für Strukturbauteile an Rumpf und Tragflächen, Triebwerkskomponenten und Passagierkabinen für zivile Verkehrsflugzeuge, Business Jets und Hubschrauber. Das Unternehmen mit Sitz in Ried im Innkreis beschäftigt weltweit ca. 3,000 Mitarbeiter. Im Jahr 2009 wurde FACC von seinen Vorbesitzern an die Aviation Industry Corporation of China (,,AVIC") verkauft. Walter Stephan, Vorstandsvorsitzender von FACC, sagt: ,,Das FACC-Führungsteam sowie alle Mitarbeiter haben mit ihrer ausgezeichneten Arbeit in den letzten Jahren maßgeblich dazu beigetragen, FACC zu dem Unternehmen zu machen, das es heute ist. Unsere einmalige Position innerhalb der Zulieferkette und unsere globale Aufstellung, sowohl mit unseren Produktionsstätten als auch unseren Ingenieursbüros, ermöglicht es uns, unsere Kunden, wann immer und wo immer sie uns brauchen, zu unterstützen. Der Börsengang ist ein wichtiger Schritt, um unser Geschäftsmodell weiter zu stärken und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem wir optimal für zukünftiges Wachstum und eine eigenständige Zukunft aufgestellt sind." Geng Ruguang, ein Vertreter AVICs, fügt hinzu: ,,Seit unserer Investition in FACC im Jahr 2009 haben wir mit dem Management vertrauensvoll zusammengearbeitet, um das Unternehmen zu einem international angesehenen Zulieferer zu entwickeln, der sich durch seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit auszeichnet, und so zur Wertsteigerung aller OEMs einen aktiven Beitrag leisten kann. Die mehrfach ausgezeichneten Produktionsfähigkeiten sowie die internationale Präsenz sind weithin anerkannt und unterstreichen die etablierte Marktposition von FACC. Der Börsengang wird dem Unternehmen dabei helfen, diese Stärken weiter auszubauen. Die FACC AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Fertigung von fortschrittlichen Faserverbundkomponenten und -systemen. Die Produktpalette reicht von Strukturbauteilen an Rumpf und Tragflächen über Triebwerkskomponenten bis hin zu kompletten Passagierkabinen für zivile Verkehrsflugzeuge, Business Jets und Hubschrauber. FACC produziert für alle großen Flugzeughersteller wie Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, COMAC und Sukhoi sowie Triebwerkhersteller und Zulieferern der Flugzeughersteller, was das Unternehmen zu einem der größten auf Faserverbundkomponenten spezialisierten Tier 1-Zulieferer in der Welt macht. Starkes globales Marktwachstum bedingt durch den OEM "super-cycle" Aufgrund der direkten Verbindung zum globalen Markt für zivile Luftfahrt befindet sich FACC in einer sehr guten Ausgangslage, um vom ,,Superzyklus" der OEM zu profitieren. In den kommenden Jahren wird die Nachfrage nach neuen Flugzeugen weiter wachsen, bedingt durch das erwartete Nachfragewachstum im Passagierverkehr. Die alternde Flugzeugflotte hat bislang zu einem Rekordhoch in den Auftragsbüchern geführt. Kostenbewusste Flugzeuggesellschaften erwarten von ihrer neuen Flotte höhere Treibstoffersparnisse, geringere Emissionen und weniger wartungsbedingte Kosten. FACC kann, aufgrund der ausgezeichneten Eigenschaften von Faserverbundmaterialien, diese Kundenwünsche erfüllen und hat daher in den letzten Jahren den Arbeitsanteil an bestehenden sowie neuen Flugzeugprogrammen ausbauen können. Technologieführerschaft mit einem starken Fokus auf Forschung & Entwicklung FACC investiert kontinuierlich in seine Produktionsfähigkeiten und unterhält aus diesem Grund ein mehr als 4,000 m2großes Forschungs- & Entwicklungszentrum. Diese Investitionen haben zum rasanten Fortschritt des Unternehmens maßgeblich beigetragen und die Entwicklung von einem Zulieferer einzelner Teile hin zu einem Partner in der Bereitstellung kompletter Strukturen geführt. Heute ist das Unternehmen einer der wenigen Tier 1-Zulieferer, die maßgeschneiderte Lösungen für Rumpf, Tragflächen, Triebwerkskomponenten und Passagierkabinen anbieten, welche direkt in die Produkte des Kunden eingebaut werden können. Globale Produktions- und Ingenieurskapazitäten um Kundenanforderungen weltweit zu erfüllen FACC betreibt fünf Produktionsstätten in Ried im Innkreis in Österreich, welche sich auf dem neuesten Stand der Technik befinden. Des Weiteren hat das Unternehmen Ingenieursbüros in Nordamerika, Kanada und der Slowakei. Strategisch platzierte Partner helfen FACC, Kundenanforderungen weltweit zu erfüllen. Alle Partner profitieren stark von der Zusammenarbeit mit FACC, da das Unternehmen seine Erfahrung in Werkserrichtung sowie -management aktiv einbringt. Das installierte SAP-System verbindet Kunden und Zulieferer auf allen Stufen des Produktionsprozesses miteinander und ermöglicht es, die weltweite Produktion sowie den Materialfluss von Österreich aus zu steuern. Daher ist FACC ideal aufgestellt, um Kundenanforderungen weltweit zu erfüllen (z. B. ,,Offset Agreements"). Im Geschäftsjahr 2013/14 erzielte FACC einen Umsatz von 547 Mio. Euro; das EBITDA lag bei 60 Mio. Euro. In den vergangenen drei Jahren stiegen der Umsatz und das EBITDA damit im Durchschnitt um 24,1 % bzw. 22,7 %. J.P. Morgan und Morgan Stanley begleiten den Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Erste Bank und UBS wurden als Co-Bookrunners mandatiert. Diese Unterlagen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verbreitet oder in diese Länder übermittelt werden. Diese Unterlagen stellen kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die in diesen Unterlagen genannten Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933 (United States Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen ohne eine Registrierung oder Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere statt. Diese Unterlagen stellen keine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung von Anlagetätigkeiten im Sinne von Abschnitt 21 des Gesetzes über Finanzdienstleistungen und märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) in der jeweils geltenden Fassung ("FSMA") dar. Diese Unterlagen richten sich ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs; oder (ii) Personen innerhalb des Vereinigten Königreichs, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Abschnitt 86(7) FSMA sind, und bei denen es sich darüber hinaus (a) um befugte Personen gemäß FSMA bzw. um Personen handelt, die anderweitig über Erfahrung im professionellen Umgang mit Anlagen verfügen und sich als professionelle Anleger (investment professionals) im Sinne von Artikel 19 der Verordnung aus dem Jahr 2005 (Finanzwerbung) zum Gesetz über Finanzdienstleistungen und -märkte aus dem Jahr 2000 (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) in der jeweils geltenden Fassung ("die Verordnung") qualifizieren; oder (b) um vermögende Gesellschaften, nicht eingetragene Vereine oder sonstige Personen handelt, auf die Artikel 49(2) (a) bis (d) der Verordnung Anwendung findet; oder (c) um sonstige Personen handelt, denen diese Unterlagen für die Zwecke von Abschnitt 21 FSMA anderweitig rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden dürfen (alle diese Personen werden gemeinsam als die "Maßgeblichen Personen" bezeichnet). Personen im Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um Maßgebliche Personen handelt, sollten weder auf Grundlage dieser Unterlagen tätig werden noch sich darauf stützen. Die Wertpapiere bzw. Anlagen oder beaufsichtigten Tätigkeiten, auf die sich diese Wertpapiere beziehen, stehen nur Maßgeblichen Personen zur Verfügung bzw. werden nur von diesen getätigt oder ausgeübt. Dieses Dokument dient lediglich Informationszwecken und stellt keinen Prospekt dar. Anleger sollten eine Entscheidung zum Kauf oder zur Zeichnung von in diesen Dokumenten in Bezug genommenen Anteilen ausschließlich auf Grundlage der Informationen treffen, die in dem Prospekt enthalten sind, der im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Anteile veröffentlicht wird. Der Prospekt wird auf der Webseite der FACC (http://www.facc.com) zur Verfügung gestellt werden. Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder sonstige zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können" oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden. Rückfragehinweis: Press: Investors/Analysts: Andrea Schachinger Andreas Schoberleitner Corporate Communication Vice President Finance Tel: 059/616-1194 Tel: 059/616-1322 E-Mail: a.schachinger@facc.com E-Mail: a.schoberleitner@facc.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen: FACC AG Fischerstraße 9 A-4910 Ried im Innkreis Telefon: +43/59/616-0 FAX: +43/59/616-81000 Email: office@facc.at WWW: www.facc.com Branche: Zulieferindustrie ISIN: AT0000A10J83 Indizes: Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch
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