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Datum : 15.05.2014
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 DGAP-News: JJ Auto AG gibt Details zum Börsengang bekannt
Meldung : DGAP-News: JJ Auto AG / Schlagwort(e): Börsengang JJ Auto AG gibt Details zum Börsengang bekannt 15.05.2014 / 10:09 --------------------------------------------------------------------- JJ Auto AG gibt Details zum Börsengang bekannt * Preisspanne voraussichtlich zwischen 6,75 und 9,00 Euro * Emissionsvolumen von bis zu 1.777.778 Aktien * Angebotsfrist vom 19. Mai 2014 bis voraussichtlich 27. Mai 2014 * Börsengang für 9. Juni 2014 geplant Berlin, 15. Mai, 2014 - Die JJ Auto AG (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Folgenden "JJ Auto"), ein dynamisch wachsender Hersteller und Lieferant von Automobilbauteilen für Lkw und schwere Nutzfahrzeuge für den chinesischen Markt, bietet im Rahmen ihres Börsengangs an der Frankfurter Börse und an der Warschauer Börse bis zu 1.777.778 Aktien öffentlich in Deutschland und Polen an. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Polen umfasst ausschließlich neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Die Preisspanne für die Aktien wird voraussichtlich zwischen 6,75 und 9,00 Euro liegen. Das Angebot entspricht einem Bruttoemissionserlös von bis zu 16,0 Millionen Euro. JJ Auto plant, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien hauptsächlich für die Einführung eigener Vertriebszentren, für den Ausbau der Produktionskapazitäten, für Markenaufbau und Markenpflege sowie für die Erweiterung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu verwenden. Die bestehenden Aktionäre mit einem Anteilsbesitz von 5 Prozent und mehr haben einer Lock-up-Frist von zwölf Monaten ab dem ersten Handelstag zugestimmt. Die Zeichnungsfrist beginnt am 19. Mai 2014 und endet voraussichtlich am 27. Mai 2014 um 12:00 Uhr MESZ für Privatanleger und um 18:00 Uhr MESZ für institutionelle Investoren. Die Erstnotiz im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im Parallel Market der Warschauer Wertpapierbörse ist für den 9. Juni 2014 geplant. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Polen sowie Privatplatzierungen an institutionelle Investoren außerhalb Deutschlands, Polen und den Vereinigten Staaten. Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner und Sole Lead Manager der Transaktion ist die ACON Actienbank AG in München. Der Börsenprospekt wurde von der BaFin gebilligt und ist auf der Website von JJ Auto AG unter www.jj-auto.de veröffentlicht und kann auf Anfrage in gedruckter Form von der JJ Auto AG, Berlin, und von der ACON Actienbank, München zur Verfügung gestellt werden. Deutliches Wachstum in den letzten drei Jahren Mit seinem nachhaltigen Geschäftsmodell, das den Fokus auf die Belieferung des chinesischen Automobilersatzteilmarkts mit Automobilteilen und Werkzeugen für Lkw und für schwere Nutzfahrzeuge legt, erzielte JJ Auto im Jahr 2013 Umsätze von 108,5 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) betrug 23,0 Millionen Euro. Der Nettogewinn belief sich auf 17,1 Millionen Euro, was einer Nettogewinnmarge von 15,7 Prozent entspricht. Während der letzten drei Jahre erreichte JJ Auto eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Umsatzes von 24,0 Prozent und des Nettoergebnisses von 24.8 Prozent. Über JJ Auto JJ Auto AG ist einer der führenden chinesischen Hersteller und Anbieter von hochwertigen Fahrzeugbefestigungen, Kfz-Werkzeugen sowie Stahl-Bauteilen für schwere Nutzfahrzeuge, darunter Muttern, Bolzen, Drehmomentschlüssel, Schraubenschlüssel, Gleitstifte, Gleitbuchsen und Kettenteile. Zusätzlich engagiert sich JJ Auto im Handel von Kfz-Werkzeugen und Automobilbauteilen. JJ Auto wurde 1998 gegründet verfügt somit über langjährige Branchenerfahrung und Technologie-Knowhow. Derzeit verkauft JJ Auto seine Produkte ausschließlich im chinesischen Markt direkt an Großhändler und an Direktvertriebskunden wie Achsenfabriken. Der Kundenstamm des Unternehmens umfasst 89 Händler von Automobilbauteilen, welche die Produkte von JJ Auto an Endverbraucher wie Achsenfabriken, Reparaturwerkstätten und Erstausrüster weiterverkaufen. Die Produktionsanlagen von JJ Auto befinden sich in Quanzhou City im Südosten Chinas in der Provinz Fujian und erstrecken sich insgesamt über eine Fläche von 26.089 Quadratmetern. 2013 betrug die Produktionskapazität 82,25 Tausend Tonnen. Ende 2013 beschäftigte JJ Auto mehr als 600 Mitarbeiter. Zusätzliche Informationen: ISIN: DE000A1TNS70 Wertpapierkennnummer(WKN): A1TNS7 Ticker Symbol: JJO Zulassung beantragt: Regulierter Markt / General Standard an der Börse Frankfurt Parallel: Regulierter Markt / Parallel Market an der Börse Warschau Sitz der Gesellschaft: Deutschland Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kirchhoff Consult AG Dr. Kay Baden Tel: +49(0) 40 609 186 39 E-Mail: baden@kirchhoff.de Website: http://www.jj-auto.de Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospektes, der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dort hinterlegt ist. .Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des veröffentlichen Prospektes erfolgen. Dieses Dokument ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der JJ Auto AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches von Großbritannien befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter die Ausnahme des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") fallen, oder (iii) high networth companies" sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Polen wird ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Vor einem öffentlichen Angebot wird der Wertpapierprospekt kostenlos unter http://www.jj-auto.de sowie bei der JJ Auto AG, Berlin, und der ACON Actienbank AG, München, erhältlich sein. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 15.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: JJ Auto AG Unter den Linden 14 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 72616 8000 Fax: +49 (0)30 72616 8001 E-Mail: jj-auto@kirchhoff.de Internet: www.jj-auto.de ISIN: DE000A1TNS70 WKN: A1TNS7 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) Notierung vorgesehen. / Intended to be listed. Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 268558 15.05.2014
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